Услуга составления инвестиционного плана предназначена для инвесторов, контролирующих свои финансовые потоки и желающих сформировать портфель инвестиций для достижения своих основных финансовых целей.
Для того, чтобы данная услуга была действительно полезной для Вас, Вы до осуществления консультации должны:
- взять под контроль свои доходы и расходы;
- избавиться от долгов (пассивов);
- знать размер своей ежемесячной инвестиционной суммы, а также, возможно (но не обязательно), иметь определённый стартовый капитал;
- наметить основные финансовые цели.
При консультировании по составлению инвестиционного плана Вы получите такие услуги:
- вместе с консультантом чётко сформулируете Ваши основные финансовые цели и очертите инвестиционные горизонты;
- выясните своё отношение к основным инвестиционным рискам;
- узнаете степень защищённости и доходности своего текущего портфеля инвестиций;
- получите расчёт пропорций оптимально подходящего Вам инвестиционного портфеля и рекомендации по его ведению;
- на основе расчётов сможете спрогнозировать результат Вашего инвестирования в данный портфель и возможность реализации сформулированных Вами финансовых целей.
Предоставление услуги
Для предоставления услуги необходимы две встречи консультанта с инвестором.
Первая встреча
Продолжительность первой встречи – до двух часов.
Во время инвестор описывает консультанту свои цели и задачи, характеризует финансовое положение, отвечает на уточняющие вопросы. После этого инвестор вместе с консультантом формулирует основные финансовые цели. Консультант в ходе беседы определяет отношение инвестора к основным финансовым рискам и заполняет таблицу, характеризующую текущее состояние портфеля инвестора.
Во время первой встречи инвестор должен осуществить оплату оказания услуги составления инвестиционного плана.
По результатам информации, полученной от инвестора в ходе первой встречи, консультант анализирует текущий портфель инвестора, подбирает оптимально подходящий данному инвестору инвестиционный портфель, формирует список рекомендованных инвестиционных инструментов, оценивает доходность составленного портфеля в долгосрочной перспективе и рассчитывает несколько вариантов результатов инвестиционного плана и возможности реализации с его помощью основных целей инвестора.
Проводится также тестирование сформированного портфеля на массиве исторических данных с 2001 года, а также проверка на нескольких смоделированных последовательностях изменений стоимости активов с учётом взаимосвязи между ними. После этого оценивается общий уровень риска данного инвестиционного портфеля.
Вторая встреча
Продолжительность второй встречи – до одного часа.
Во время второй встречи консультант передаёт инвестору результаты расчётов, сообщает пропорции сформированного портфеля, рассказывает о принципах управления данным портфелем инвестиций. Кроме того, консультант передаёт инвестору специальную электронную таблицу ведения учёта инвестиционного портфеля.
Стоимость услуги
Стоимость данной услуги составляет 1 200 грн. Оплата может осуществляться как наличным, так и безналичным расчётом.
Заказ услуги
Для того, чтобы заказать услугу составления инвестиционного плана, необходимо заполнить форму заказа данной услуги или связаться со мной по контактным телефонам, указанным на сайте.
Метки: Инвестирование, инвестиционный план