Об услуге «Финансовый план»

Услуга составления финансового плана предназначена для инвесторов, желающих взять под контроль свои финансовые потоки, оптимизировать структуру активов и пассивов, начать процесс регулярного инвестирования, сформировать портфель инвестиций для достижения своих основных финансовых целей и получить навыки управления таким портфелем.

При консультировании по составлению финансового плана Вы получите такие услуги:

• получите анализ Вашей текущей финансовой ситуации: доходов и расходов, активов и пассивов;
• определите степень Вашей текущей финансовой защищённости;
• получите перечень предложений по оптимизации Вашей текущей финансовой ситуации с точки зрения личных финансов;
• вместе с консультантом чётко сформулируете Ваши основные финансовые цели и очертите инвестиционные горизонты;
• выясните своё отношение к основным инвестиционным рискам;
• получите программу действий по реализации финансовой защиты;
• получите расчёт пропорций оптимально подходящего Вам инвестиционного портфеля и рекомендации по его ведению;
• получите рекомендации по ведению Вашего инвестиционного портфеля;
• на основе расчётов сможете спрогнозировать результат Вашего инвестирования в данный портфель и возможность реализации сформулированных Вами финансовых целей.

Заказать услугу

Предоставление услуги

Для предоставления услуги необходимы три встречи консультанта с инвестором.

Первая встреча

Продолжительность первой встречи – до двух часов.

В течение первой встречи инвестор описывает консультанту детали своего текущего финансового положения, отвечает на уточняющие вопросы. Вместе с консультантом инвестор заполняет таблицы, касающиеся детализации текущего финансового положения.

Во время инвестор описывает консультанту свои цели и задачи, характеризует финансовое положение, отвечает на уточняющие вопросы. После этого инвестор вместе с консультантом формулирует основные финансовые цели. Консультант в ходе беседы определяет отношение инвестора к основным финансовым рискам.

По результатам первой встречи консультант, проанализировав предварительные данные, полученные от беседы с инвестором, предоставляет инвестору описание-анализ текущей ситуации инвестора и предложения по улучшению такой ситуации.

Кроме того, инвестор получает от консультанта задание по ведению учёта своих доходов и расходов. Данные такого учёта служат материалом для обсуждения во время второй встречи.

Во время первой встречи инвестор должен осуществить оплату половины стоимости услуги составления финансового плана.

Вторая встреча

Продолжительность второй встречи – до двух часов.

Обычно вторая встреча происходит через месяц после первой.

Перед второй встречей инвестор должен предоставить консультанту информацию по результатам учёта доходов и расходов в течение оговоренного периода (месяц).

В ходе второй встречи консультант с инвестором сравнивают реальное состояние доходов и расходов инвестора с результатами, полученными в ходе первой встречи. Консультант высказывает предложения по оптимизации текущей финансовой ситуации.

Консультант с инвестором оговаривают размер ежемесячной инвестиционной суммы.

Консультант рассказывает инвестору алгоритм действий по осуществлению первой инвестиционной цели – созданию финансовой защиты.

По результатам информации, полученной от инвестора в ходе первой и второй встреч, консультант подбирает оптимально подходящий данному инвестору инвестиционный портфель, формирует список рекомендованных инвестиционных инструментов, оценивает доходность составленного портфеля в долгосрочной перспективе и рассчитывает несколько вариантов результатов инвестиционного плана и возможности реализации с его помощью основных целей инвестора.

Проводится также тестирование сформированного портфеля на массиве исторических данных с 2001 года, а также проверка на нескольких смоделированных последовательностях изменений стоимости активов с учётом взаимосвязи между ними. После этого оценивается общий уровень риска данного инвестиционного портфеля.

Во время второй встречи инвестор должен осуществить полную оплату оказания услуги составления финансового плана.

Третья встреча

Продолжительность третьей встречи – до одного часа.

Во время третьей встречи консультант передаёт инвестору результаты расчётов, сообщает пропорции сформированного портфеля, рассказывает о принципах управления данным портфелем инвестиций. Кроме того, консультант передаёт инвестору специальную электронную таблицу ведения учёта инвестиционного портфеля.

Стоимость услуги

Стоимость данной услуги составляет 2 000 грн. Оплата может осуществляться как наличным, так и безналичным расчётом.

Заказ услуги

Для того, чтобы заказать услугу составления инвестиционного плана, необходимо заполнить форму заказа данной услуги или связаться со мной по контактным телефонам, указанным на сайте.

Заказать услугу

Popularity: 23% [?]

Другие записи из категории